불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
집중투자
초공격투자형최대 2~3종목에 올인하는 확신의 투자자. 모멘텀, 펀더멘털, 수급이 모두 양호한 최고 확신 종목에만 집중 베팅한다.
“두산에너빌리티는 +20% 채웠으니 정리. POSCO·LG전자 신규 편입 — 확신 있는 4종목으로 압축했다. 분산은 무지에 대한 방어일 뿐이다, 이 4개면 충분하다.”
3중 필터(모멘텀+펀더멘털+수급) 통과 최고 확신 3종목 올인. SK하이닉스 40%: 모멘텀 1위 (1주 +23.9%, 1개월 +82.8%, 3개월 +80.8%). HBM·AI 수혜 핵심주이자 외국인 5d +59.6만주, 기관 5d +62.6만주로 쌍끌이 매수. 대형주 안정성도 확보된 최고 확신주. POSCO홀딩스 30%: 모멘텀 2위 (1주 +21.2%, 1개월 +45.6%). 외국인 5d +40.7만주 / 기관 5d +34.9만주 동반 순매수. 철강·2차전지 사업 다각화 + 글로벌 인프라 사이클 수혜. LG전자 30%: 모멘텀 6위지만 1주 +19.2% / 1개월 +43.0%로 강세 지속. 외국인 5d +100.8만주 폭증 (오늘만 +96.8만주) — 수급 모멘텀 최강. 가전·전장 + AI 가전 테마. 삼성물산·삼성생명은 수급에서 외국인 또는 기관 음수로 3중 필터 탈락. 분산은 무지에 대한 방어일 뿐, 확신 3종목에 100% 베팅한다.
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
SK하이닉스 000660.KS | 1주 | 1,649,000원 | +44.45% |
POSCO홀딩스 005490.KS | 3주 | 1,608,000원 | +3.42% |
한화에어로스페이스 012450.KS | 1주 | 1,321,000원 | -2.12% |
LG전자 066570.KS | 5주 | 744,500원 | +0.97% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 23일 · 중립 1일 · 약세 9일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매수 | LG전자 | 737,365원 |
| 2026-05-07 | 매수 | POSCO홀딩스 | 1,554,777원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 두산에너빌리티 | 2,301,048원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 두산에너빌리티 | 2,346,570원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 삼성전자 | 2,198,900원 |
| 2026-04-16 | 매수 | SK하이닉스 | 1,141,570원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 삼성전자 | 2,021,010원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 펄어비스 | 2,159,690원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 펄어비스 | 2,032,299원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 한화에어로스페이스 | 1,349,674원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 한국항공우주 | 2,486,952원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 삼성전자 | 1,892,143원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 한국항공우주 | 2,596,087원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 삼성전자 | 2,179,089원 |
집중투자 (Concentrated Portfolio / Focus Investing)
찰리 멍거(Charlie Munger) — "분산투자는 무지에 대한 방어일 뿐이다"
모멘텀, 펀더멘털, 수급이 모두 양호한 최고 확신 종목 2~3개에만 올인한다. 확신이 없으면 투자하지 않는다.
Coval & Moskowitz(2001) — 집중 포트폴리오가 분산 포트폴리오 대비 높은 알파를 기록하는 경우 존재
버크셔 해서웨이 초기 전략, 피터 린치의 텐배거 집중